来源 :华泰联合证券2023-02-10
激光雷达是自动驾驶的“眼睛”，也是未来实现全自动驾驶的关键。党的二十大报告提出建设现代化产业体系，加快建设交通强国。随着汽车行业电动化、网联化、智能化的发展，激光雷达将成为自动驾驶和交通强国建设的重要一环。
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2023年2月9日，Hesai Group（以下简称“禾赛集团”）正式登陆纳斯达克证券交易所，成为美股首家中国激光雷达企业，华泰证券（美国）担任该项目承销商。
禾赛集团是激光雷达行业的全球领导者，在光学、机械、电子、软件等激光雷达核心领域具备卓越的研发能力和深厚的技术积累，在全球范围内拥有数百项专利。禾赛集团建立起涵盖机械式、半固态、纯固态等多种技术路线的完整产品线，主要应用于自动驾驶、高级辅助驾驶（ADAS）及机器人三大领域。
禾赛集团自成立以来，已累计交付激光雷达超过10万台，在高级辅助驾驶领域真正实现规模化量产，是2022年全球激光雷达交付数量最多的公司。在自动驾驶领域，禾赛集团全球市场占有率约为60%，位列全球第一；在辅助驾驶领域，作为首家实现月交付量超过1万台激光雷达的公司，与多家知名整车厂达成定点合作并深度绑定。禾赛集团具备强大的车规级规模化生产能力，年产能百万台的“麦克斯韦”超级智造中心将于2023年全面投产，以满足迅速扩张的交付需求，亦进一步巩固在激光雷达行业的领导地位。
禾赛集团是首家在美股上市的中国激光雷达企业，亦是华泰证券在智能驾驶行业的首单美股项目。同时，华泰国际私募股权基金参与禾赛集团境外美元融资，持续助力企业发展。华泰证券（美国）作为承销商，利用平台资源协助客户与境内外多家知名投资机构进行沟通交流，并作为本次交易的唯一中资投行，协助禾赛集团引入多家大型知名长线中资投资人。
华泰证券长期看好智能驾驶技术的发展，也是最早布局智能驾驶行业的投行之一，对行业形成了深入、独到的理解，具备中港美欧四地市场一体化团队执行能力，见证了诸多业内公司从技术探索走向规模化量产的蜕变历程，持续为其提供全球化资本运作的方案。华泰证券已服务的重点客户涵盖智能驾驶芯片、智能座舱芯片、激光雷达、高清摄像头、智能驾驶解决方案、车载软件与操作系统、车联网、新能源整车厂、智慧出行、工业场景应用等智能驾驶各个细分领域。
凭借大投行一体化平台和全业务链体系，华泰证券通过华泰国际及其持有的华泰证券（美国）、华泰联合证券成功打造了诸多境内外具有市场影响力的项目，包括美股首单中国激光雷达企业上市项目、2022年A股汽车行业最大并购项目、网约车出行行业首单碳中和ABS、科创板首个新能源汽车电驱动系统企业上市项目、全国首单新能源汽车租赁ABS等。依托于跨市场、全产品、全周期的综合金融服务，华泰证券未来将致力于为更多符合国家发展战略的优质企业提供资本运作支持，为推进高水平对外开放、实现高质量发展贡献力量。