来源 :格隆汇2023-02-24
华泰证券(06886.HK)公告，经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2022]161号)，华泰证券股份有限公司(以下简称“发行人”)获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币600亿元的公司债券，分期发行。
根据《华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行公告》，华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币60亿元(含60亿元)。本期债券分为两个品种，品种一期限为3年，票面利率询价区间为2.6%-3.6%；品种二期限为5年，票面利率询价区间为2.9%-3.9%。票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。
2023年2月23日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券品种一的票面利率为3.14%，品种二的票面利率为3.36%。