来源 :中证网2023-03-17
3月17日下午，中国证券报主办的“携手提升获得感——2023基金业投教创新论坛暨第一届基金投顾金牛奖颁奖典礼”在北京举行。华泰证券基金投顾负责人李歌表示，行业对基金投顾业务的认知发生很大变化，最初业内将其定义为如何解决投资者的收益问题，今天大家越来越切中客户关切的问题，越来越开始从客户的视角来思考投顾的问题。“希望基金投顾能够与客户站在一起，以平视视角对待，既不要俯视也不要仰视。”
李歌表示，这几年客户的反馈也出现深刻的变化，基金投顾业务已经到了临界点，基于客户诉求的投顾业务“未来可期”。