来源 :招商证券投行2024-01-29
2024年1月26日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“拓普集团”，601689.SH）向特定对象发行股票（以下简称“拓普集团定增”）完成股份登记，发行规模35.15亿元。招商证券担任拓普集团定增的独家保荐机构和联席主承销商。
本项目是招商证券与拓普集团继2017年定增、2021年定增、2022年可转债项目的持续合作之后，双方开展的第四次资本市场合作，由招商证券投资银行委员会华南业务一部负责具体执行。面对宏观经济波动、二级市场低迷等因素，招商证券凭借丰富的项目经验、高效的组织沟通和过硬的专业能力，合理设计融资方案，积极推进项目进度，高效助力拓普集团完成定增项目发行。
打造科技平台型汽车零部件企业，招商证券助力拓普集团高质量发展
拓普集团总部位于中国宁波，当前已成为一家科技、平台型汽车零部件企业，主要生产减震系统、内外饰系统、车身轻量化、底盘系统、智能座舱部件、热管理系统、空气悬架系统、智能驾驶系统和执行器等产品。公司始终坚持研发与创新，拥有支持全球项目的研发中心和装备领先的试验中心。凭借领先的研发技术、制造技术、质量管理和全球供应能力，拓普集团与国内外多家汽车制造商建立了良好的合作关系，已成为奥迪、宝马、斯特兰蒂斯、通用、吉利、福特、奔驰、大众、高合、理想、蔚来、小鹏、RIVIAN、LUCID等汽车制造商的全球合作伙伴。
本次拓普集团定增项目募集资金重点投向轻量化底盘系统、内饰功能件、热管理系统、智能驾驶研发中心等建设项目，有助于拓普集团进一步完善在新能源汽车领域相关零部件的产能布局，保障对新增订单的承接能力，并丰富公司的智能驾驶产品体系，强化其在行业内的竞争优势和领先地位，在全球市场中提升品牌影响力、扩大市场份额。
高效推进项目，整合平台资源，招商证券提供全方位综合金融服务
招商证券通过与各方密切协作和周密准备，保持高效快速推进项目。在项目审核阶段，招商证券精准把握审核要点，牵头完成问询问题回复及监管沟通，协助公司顺利通过上交所上市委员会审议，并顺利取得证监会注册批复。
项目取得注册批复后，招商证券积极迅速组织内外部资源，将拓普集团的投资价值向投资者进行路演推介，并按照最快的时间表准备后续发行上市的各项具体工作。招商证券同时充分考虑拓普集团关于发行时间的要求、二级市场行情和公司股价走势等多重因素后，针对客户需求制定了专业化发行方案，与交易所沟通发行时间及安排，在二级市场行情相对低迷的情况下，保障此次定增的成功发行。
服务实体经济是证券公司的立业之本，上市公司是实体经济的“基本盘”。未来，招商证券将继续践行金融服务实体经济的理念，持续深耕汽车相关行业，为优质企业及其股东提供专业的综合金融服务，助力企业实现腾飞发展，也为实现碳达峰碳中和目标与新能源汽车产业的可持续发展作出积极贡献。