来源 :光大证券2022-09-29
近期，光大证券担任牵头主承销商，助力奇瑞徽银汽车金融股份有限公司（以下简称“奇瑞金融”）成功发行瑞泽2022年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券。
在本期资产支持证券项目中，光大证券协同光大银行，打造“投行+投资”业务联动优秀案例。作为奇瑞金融首单债券通产品，首次引入国际评级机构标普全球提供债项评级，优先级获最高的AAA级。本次项目发行规模达到40亿元，其中优先级规模31亿元，票面利率2.26%，创奇瑞金融个人车贷ABS票面利率历史新低。发行过程中，市场认购踊跃，获得不同类型投资机构积极参与，全场倍数达2.4倍。
奇瑞金融是国内首家本土品牌汽车厂商与银行合资成立的汽车金融公司，成立至今已发展成为行业内贷款品种最丰富、放款规模最大、服务对象最广泛的汽车金融公司之一，累计服务超过300万名个人购车客户。
近年来，光大证券始终贯彻落实金融服务实体经济战略，携手光大集团成员单位，积极助力企业拓宽融资渠道，彰显“一个光大”的品牌协同优势。公司将继续聚焦主责主业，持续为客户提供优质的金融服务，以创新融资方式助力实体经济发展。