来源 :光大证券2022-12-23
2022年12月，光大证券香港子公司光大证券国际协助镇江国有投资控股集团（“镇江国控”）于新加坡发行欧元债，并担任项目联席簿记管理人及联席牵头经办人。
镇江国控是江苏省镇江市政府的主要产业投资平台，主要从事调味品、纸张、汽车及商品贸易四大业务，为落实地方政府的产业政策发挥重要作用。镇江国控于12月13日在新加坡交易所定价1.42亿欧元的364天高级无抵押信用增强欧元债券，票面利率4.7%，创下2022年度全国短期欧元债券发行最大规模，其订单超额认购倍数更高达约3倍。
近年来城投债成为地方政府重要的融资工具，发行规模不断增长。光大证券国际已连续参与了多个内地城投企业的境外债券发行项目，反映其承销能力得到市场及客户的充分肯定。公司将继续发挥境内外协同联动的强大品牌优势，以及在中资债券发行市场的战略定位和高效执行力，持续为客户在海外债券市场提供专业服务，拓展融资渠道。