来源 :光大证券2023-09-06
8月24日，光大证券助力比亚迪汽车金融有限公司（以下简称“比亚迪汽金”）成功发行盛世融迪2023年第三期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券，发行规模100亿元，优先级票面利率1.96%，创下了今年以来“盛世融迪”系列产品票面利率新低，更创下了资本市场绿色车贷ABS单期发行规模的最大纪录。发行过程中，市场认购踊跃，获得不同类型投资机构积极参与，全场倍数超过2倍，发行市场化程度显著。
比亚迪汽金是比亚迪下属子公司，为国内首家注册资金达百亿元的汽车金融公司，是面向全国开展业务的持牌金融机构。截至目前，比亚迪汽金已累计发行16单资产证券化产品，合计发行金额超690亿元，其中绿色ABS发行规模达465亿元，受到广大投资者高度关注与认可。2023年8月，比亚迪第500万辆新能源汽车正式下线，成为全球首家达成这一里程碑的车企。
本期资产支持证券由光大证券和光大银行携手展业，最终中标35亿元，在优先级发行规模中占比接近40%，是光大集团响应国家号召，以“一个光大”为核心，发挥金融央企优势助力民营企业发展、增强金融服务实体经济质效的优秀案例。长期以来，光大证券与比亚迪及其下属公司拥有较为良好的合作历史。2019年8月，光大证券、光大银行发行规模合计37亿元的比亚迪2019年度第一期绿色定向资产支持票据。2019年11月，光大证券参与发行比亚迪汽金的盛世融迪2019年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券，发行规模24亿元。2022年8月，光大证券、光大银行参与发行比亚迪汽金的盛世融迪2022年第三期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券，发行规模50亿元，优先级票面利率2.00%，创下“盛世融迪”系列车贷ABS票面利率的历史新低。
光大证券践行国家双碳战略，用实际行动支持先进制造业高质量发展，与比亚迪加强绿色金融合作，为国内汽车市场新能源消费升级起到重大推动作用，为客户大幅降低了融资成本，充分体现了光大特色的高质量创新协同发展模式，彰显了大投行产融合作型生态圈的“光大品牌”。后续，光大证券将充分践行央企券商使命，继续紧扣服务实体经济和国家战略目标，坚定发展信心，勇做行业表率。