来源 :中国经济网2023-09-14
9月8日，光大证券牵头主承销的“中国光大控股有限公司2023年度第二期中期票据”成功发行，发行金额人民币20亿元，期限为3+N年，最终发行利率3.60%。本期债券是光大控股在境内债券市场首次发行永续债，创下市场单期发行规模最大熊猫永续债记录。
光大控股是光大集团旗下以私募基金管理及投资为核心业务的在港上市公司，拥有超过25年跨境资产管理及私募股权投资经验。截至2023年6月30日，光大控股共管理78只基金，已完成募资规模1548亿港币。通过所管理的基金和自有资金，光大控股已分别在中国及世界各地投资了超过300家企业，投资产业覆盖新能源、基础设施、高端制造业、高新科技等，其中有超过150家企业已通过在中国及海外市场上市或并购转让等方式退出。本期债券发行募集资金拟全额出境用于赎回境外美元高级永续债。在美联储持续加息、境外融资成本高企的背景下，本次发行有利于光大控股进一步夯实资本基础，为其融资成本降低、高质量发展提供有力的资本支撑。
自光大证券在2016年助力光大控股于境内债券市场首次公开亮相以来，双方始终保持密切合作。截至目前，光大控股在境内债券市场共发行10只债券，合计发行规模达235亿元。光大证券在光大控股各期债券发行过程中，均以主承销商身份参与，累计为其承销债券规模超过150亿元。此次公司首次以牵头主承销商身份参与光大控股中期票据发行，在发行期间每个阶段都紧密配合，不仅形成了良好的协同示范效应，也让“一个光大”的品牌形象愈加丰满。
未来，光大证券将全面总结服务经验，积极发挥专业优势，立足“金融+实业”并举，以优质产品为抓手，打造专业核心竞争力，积极主动为更多企业开拓资本路径，助力企业不断提升综合实力，实现持续高质量发展。