来源 :光大证券2024-04-08
近日，光大环境完成2024年度第一期中期票据发行工作，发行金额20亿元，期限为3+2年，由光大证券担任牵头主承销商及簿记管理人。本期债券由中国银行间债券市场机构投资者认购完毕，最终发行利率2.57%，认购倍数2.96倍，创下光大环境债券市场最低发行利率和最高认购倍数，同时也创下同期限非金融企业熊猫债最低发行利率。
作为中国首个一站式、全方位的环境综合治理服务商，光大环境聚焦固废、泛水、清洁能源三大领域，已逐步成长为中国最大环境企业、亚洲环保领军企业、全球最大垃圾发电投资运营商。本期债券的募集资金将全部用于偿还光大环境境外银行贷款，而该等贷款最终用于支持光大环境环保服务项目的建设及运营，对光大环境优化融资结构、推进降本增效、实现高质量发展具有重要意义。
自2021年光大证券助力光大环境于境内债券市场首次公开亮相以来，双方始终保持密切合作。光大环境本部在境内债券市场直接融资规模已突破百亿元，公司均以牵头主承销商身份参与债券发行，并累计为光大环境承销债券规模近60亿元，以金融活水赋能实体企业高质量发展，助力光大环境提供更加优质、全方位的环境服务，践行“情系生态环境，筑梦美丽中国”的企业使命，为美丽中国建设赋能。
本期债券的成功发行，是光大集团业务协同、金融创新的又一成功案例，以“光大合力”及“光大效率”展现“一个光大”的品牌形象。未来，光大证券将全面总结服务经验，积极发挥专业优势，立足光大集团“金融+实业”并举实际和综合金融、产融协同、跨境经营优势，以优质产品为抓手，打造专业核心竞争力，全力服务实体经济。