来源 :中证网2025-06-20
6月19日，中国证券报“第三届基金投顾金牛奖”评选结果正式揭晓，光大证券获“基金投顾新锐金牛奖”。近年来，光大证券财富管理业务积极践行“金融为民”理念，根植中小投资者需求，以价值投资、长期投资为核心，构建“需求洞察-专业配置-温度陪伴”三位一体服务体系，倾力打造基金投顾品牌“金阳光管家”。
根据介绍，光大证券“金阳光管家”结合风险偏好评估与心理账户分类，进行多维度需求评估，形成精准客户“需求画像”；针对不同客户的投资目的、承受波动率、投资期限等要素，提供个性化基金组合策略和配置方案，真正实现从“产品导向”向“客户需求导向”的财富管理转型。同时，公司精心打造的15只标准组合覆盖了货币、债券、权益、商品及全球资产领域，构建了多元化的配置矩阵。投资者无论是追求稳健还是高收益，都能在此找到契合自身的专业投资方案。
在服务体验上，光大证券“金阳光管家”通过创新设立“阳光温度计”等智能工具，结合主理人的陪伴服务，提供“有温度、高频率、易触达”的服务体验。同时，在线上，依托金阳光APP、光大财富管理公众号及视频号等多元渠道，光大证券持续输出投资者教育、市场解读等丰富内容，让专业资讯触手可及；在线下，每位基金投顾客户均配备专属服务人员，提供7×24小时的贴心陪伴与及时响应。
光大证券基金研究方法涵盖定量与定性两大体系，通过独创的“两面三方四维五力”金融产品全面评价，结合“债基周期归因模型”等深度研究工具，对全市场基金进行精细化聚焦与验证，为主观策略提供了坚实的数据支撑，更为投资组合业绩“稳”与“优”的表现奠定了坚实基础。截至2024年12月31日，光大证券基金投顾客户盈利占比达86.17%，相比非投顾客户平均收益提升显著，赢得了客户发自内心的“信”。
光大证券表示，未来光大证券“金阳光管家”将坚守“持有人利益至上”的初心，以专业为根基，积极探索、不断创新，根植组合业绩，扎实做好普惠金融，护航客户资产保值增值。