来源 :光大证券2026-06-22
近日，中交投资有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）在上交所顺利完成发行。光大证券作为联席主承销商，以专业投行服务保障债券平稳落地，以金融之力赋能央企科创升级与实体经济高质量发展。
本期债券为发行人获批的100亿元公司债批文项下的首期科创项目，发行总规模20亿元，其中3年期品种发行规模3亿元，票面利率低至1.70%，创下建筑类央企同品种债券利率历史最低纪录；5年期品种发行规模17亿元，票面利率1.93%，创中交系子公司同品种债券利率历史新低。
中交投资有限公司(简称“中交投资”）为中国交通建设股份有限公司核心下属公司，立足基础设施开发建设、综合交通、城市综合开发、生态环保、基础设施运维等主营业务，深度融合数字技术、智能装备、低碳材料与工程建造场景，聚焦智慧交通、绿色低碳、智能建造、数字孪生四大技术方向开展创新研发与成果转化，多项核心技术达到国内领先、国际先进水平，技术壁垒突出、产业化应用成熟。截至2025年底，中交投资合并口径形成核心技术和应用于主营业务，并能够产业化的发明专利（含国防专利）合计85项，相关技术领域契合国家交通强国、数字中国、“双碳”目标及科技创新产业支持方向，符合监管机构的科创属性要求。
本期科创债募集资金将主要用于生产性支出，重点倾斜于科技创新研发、智慧园区、零碳物流园、大数据中心、新型基建等科创类实体项目，同时用于偿还债务、补充企业流动资金，精准对接企业科创布局与主业发展，既能够优化债务结构、降低融资成本，也为公司持续开展技术攻关、落地科创项目筑牢资金根基。
作为资本市场服务实体经济的践行者，光大证券始终紧扣金融“五篇大文章”，大力发展科技金融业务。本期债券发行正值债券市场收益率触底翻转上行窗口期，面临债券供给集中放量、投资者情绪趋于谨慎等复杂环境，整体融资利率承压上行，信用债定价难度持续加大。在项目推进过程中，公司精准把握市场节奏，高效完成各项发行工作，助力债券获得市场认可。
未来，光大证券将继续发挥综合投行优势，持续聚焦科创企业、实体产业融资需求，搭建优质直接融资平台，以专业、高效的金融服务，持续赋能科技创新与实体经济行稳致远。