中银国际协助中海油服发行50亿3年期高级无抵押境外点心债券

　　2026年3月9日，中银国际担任全球联席协调人协助中海油田服务股份有限公司（以下简称“中海油服”或“公司”）完成50亿人民币3年期境外点心债发行。本次发行为中海油服时隔近6年后再次发行境外高级债券，也是2026年的首笔央企点心债券发行。

　　项目亮点

　　本次发行属于境外点心债券市场的高质量稀缺供应，获得了全球多元化投资者的高度认可，整体订单认购峰值突破193亿人民币，认购倍数超3.9倍。宣布交易后即吸引了市场的高度兴趣，定价日账簿动能强劲，认购需求覆盖众多优质投资者。债券最终价格指引比初始价格指引的2.45%区间收窄50基点，最终定价在1.95%，为非主权评级央企点心债中的最低收益率，体现出国际资本市场对中海油服高度认可。