来源 :民银资本2023-09-06
债券承销
2023年9月6日，民银资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，协助中国光大银行股份有限公司香港分行（“光大银行香港分行”，穆迪Baa2、标普BBB+、惠誉BBB，展望均为稳定）在50亿美元中期票据计划下，成功发行双币种高级无抵押境外债券：一笔5亿美元3年期高级无抵押浮息债券，票息为SOFR Compounded Index+63bps，发行收益率为SOFR Compounded Index+63bps；一笔15亿离岸人民币2年期高级无抵押固息债券，票息为2.95%，发行收益率为2.95%。两笔债券债项评级均为惠誉BBB。
此次为光大银行香港分行50亿美元中期票据计划下2023年的第二次提取发行。光大银行香港分行精准把握了近期较为平稳的发行窗口，两笔债券均取得良好的簿记情况。其中浮息美元债券峰值订单超过11亿美元，最终价格较初始价格指引收窄47基点；固息离岸人民币债券峰值订单超过19亿离岸人民币，最终价格较初始价格指引幅收窄35基点，体现了市场对中国光大银行股份有限公司信用资质的高度认可。
此次发行亦是民银资本与光大银行香港分行的再一次良好合作，民银资本作为此次发行的联席簿记管理人，在发行过程中以扎实的订单支持簿记建档与成功定价，进一步加强了与光大银行香港分行的合作关系。
关于公司
光大银行香港分行于2013年2月成立，是中国光大银行股份有限公司（“光大银行”）在境外开设的第一家分行。光大银行香港分行依托中国光大集团和光大银行雄厚的资本实力和庞大客户群，以香港国际金融市场为中心，专注发展对公业务、金融市场业务和财富管理业务，目标客户包括香港蓝筹企业、大中型红筹企业、中资企业、本地公司、跨国公司以及高端个人客户，致力于为境内外客户提供全方位、多元化综合金融服务，已逐步形成业务优势和市场竞争力，在银团贷款、结构性融资、债券资本市场产品、外汇产品、利率产品、贸易金融、跨境人民币业务、个人理财等领域取得良好成绩。
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