来源 :中金在线2024-01-02
近日，南方基金发布公告，由光大银行托管的南方睿阳稳健添利 6 个月持有期债券型证券投资基金(以下简称：南方睿阳稳健添利6个月持有债券，代码：A类019283，C类019284)，将于2024年1月8日起在光大银行正式发售，有望成为客户中短期资金管理的优良工具。
据悉，南方睿阳稳健添利6个月持有债券基金拟由南方基金执行董事、经验丰富的百亿老将何康担任基金经理。何康从业经验19年，投资经验10年，实战经验丰富，操作灵活，风格稳健。作为历经市场牛熊的老将，其擅长纯债及二级债产品投资，在严控风险的前提下，集中力量进行配置，追求绝对收益。具体来看，从大类资产角度，判断宏观经济政策环境的变化走势，自上而下进行大类资产仓位的选择。从微观个体角度，对公司、企业做细致分析，依靠内外部的研究成果进行个股个券的投资。
从基金经理的管理业绩上看，据南方基金数据显示，何康自2018年4月12日开始管理南方涪利定开债券发起基金以来，截至2023年9月30日，基金净值创新高的次数达到585次，每年都是正收益，南方涪利基金自成立以来累计涨幅为27.85%，跑赢同期8.57%的业绩比较基准。
据悉，南方睿阳稳健添利6个月持有债券基金属于二级债基，而“二级债”以绝对收益为目标，严控回撤。在2013.10.1至2023.9.30的十年间，股债兼融的二级债基指数年化收益5.61%，年化波动率仅为4.24%，表现完胜大盘。
从股债搭配上看，南方睿阳稳健添利6个月持有债券基金股债合理搭配，其股票仓位上限为20%，以债打底贡献基础收益，多策略增强力争弹性收益。在严格控制风险的基础上，努力为投资者提供长期稳健的收益回报。
值得一提的是，南方睿阳稳健添利6个月持有债券基金要求单笔份额需至少持有满6个月，可有效降低规模变动对业绩波动的影响，以便于基金经理管理。投资者在持有满6个月后，可以选择继续持有并且无持有期限制，也可以随时赎回，无需赎回费用。