来源 :资本邦2021-07-15
7月15日，资本邦了解到，本周二(7月13日)，万众期待的上海农商行终于首发股票价格。
据当日发布的《首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》显示，上海农商行首次公开发行股票价格为8.90元/股。此次公开发行的股票数量为9.64亿股，占发行并上市后总股本的10.00%。其中网下发行数量占比70%，网上发行数量占比30%。股票简称为“沪农商行”，股票代码为“601825”。
公告显示，若此次发行成功，预计上海农商行募集资金总额为85.84亿元，扣除发行费用约5467.26万元后，预计募集资金净额为85.29亿元。募集资金将全部用于补充核心一级资本，提高资本充足率。
根据此次发行前后的总股本分别测算，8.90元/股的发行价对应的市盈率为9.58倍和10.65倍。上海农商行表示，此次发行价格对应的市盈率高于最近一个月行业平均静态市盈率，也高于可比公司平均市盈率。
此外，上海农商行发布的公告还显示，原定于2021年7月14日进行的网上、网下申购将递延至2021年8月4日，原定于2021年7月13日举行的网上路演递延至2021年8月3日。
近年来，递延三周发行已经成为银行股IPO“惯例”。此前多家银行如青岛银行、紫金银行、成都银行、江苏银行、重庆农商行、浙商银行、邮储银行、厦门银行、重庆银行，以及近期发行的齐鲁银行、瑞丰银行，在新股发行时都曾有过相同操作。
对此，招商证券首席银行业分析师廖志明表示，依据证监会发布的《关于加强新股发行监管的措施》等相关规定，如果新股发行价估值超过行业平均水平，就需要延期首次发行日期。
据悉，此次公开发行共有3210家网下投资者管理的13317家配售对象参与了初步询价报价，拟申购数量总和为9280450万股，为网下初始发行量的137.47倍。