来源 :资本邦2021-10-22
10月22日，资本帮了解到，美凯龙(601828.SH)发布非公开发行A股股票发行情况报告书，本次发行实际发行数量为4.497亿股，发行价格8.23元/股，募集资金达到37亿元。
获多家知名机构认购
此次定增，美凯龙自此发行获得了多家知名机构认购，包括三家保险公司旗下产品，国华人寿保险股份有限公司-传统七号、和泰人寿保险股份有限公司-传统保险产品、和泰人寿保险股份有限公司-和泰合家欢终身年金保险(分红型)。
还有海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、信达证券股份有限公司三家证券公司。还有一家外资企业BNP Paribas也认购了1.2亿元。
除此之外，还有多家基金公司认购，包括睿远基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等基金公司。
阿里巴巴(成都)软件技术有限公司也参与了认购，企查查数据显示，阿里巴巴(成都)软件技术有限公司还持有新华都(002264.SZ)以及居然之家(000785.SZ)两家上市公司股权。
美凯龙表示，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，拟用于天猫“家装同城站”项目、3D设计云平台建设项目、新一代家装平台系统建设项目、佛山乐从商场项目、南宁定秋商场项目、南昌朝阳新城商场项目以及偿还公司有息债务，有利于进一步加强公司的主营业务，增强核心竞争力和技术研发实力，提高公司的持续盈利能力。公司业务及业务结构不会因本次非公开发行发生重大变化。
业绩半年度向好
2021年半年报显示，美凯龙是一家家居装饰及家具商场运营商和泛家居业务平台服务商，主要通过经营和管理自营商场、委管商场、特许经营商场和战略合作商场，为商户、消费者和合作方提供全面服务。同时，本公司还提供包括家装、设计、互联网零售等泛家居消费服务。
2021年上半年，美凯龙实现实现营业收入75.03亿，同比增长24.54%；归母净利润达17.32亿元，同比增长57.26%；扣非后归母净利润9.32亿，同比增长33%。
半年报显示，报告期内美凯龙经营了93家自营商场，276家委管商场，通过战略合作经营12家家居商场，此外，本集团以特许经营方式授权开业67个特许经营家居建材项目，共包括483家家居建材店╱产业街。本集团经营的自营商场和委管商场，覆盖全国30个省、直辖市、自治区的224个城市，商场总经营面积22,116,526平方米。其中自有商场的营收为33.15亿元，同比增长29.3%，毛利率高达84.8%。
美凯龙在半年报中表示，公司制定了“家装家居一体化、线上线下一体化”的战略部署，重点发展同城站、家装、设计云、数字化营销等新业态，旨在利用原有家居商场渠道能力、强大的供应链整合能力和积累多年的家居行业经营经验，借助自有的家装业务管理平台和全域数字化营销平台以及天猫“同城站”，提升家装设计交付能力和线上线下流量转化能力，进而为顾客提供更加贴近终端消费者需求的购物体验以及更加个性化、高品质的家装服务。