这是一份靓丽的半年报。
2021年8月26日晚间,成都银行(601838.SH)披露了半年报,2021年上半年,该行实现营业收入85.41亿元,实现净利润33.91亿元,分别同比增长25.34%、23.07%。
但有一个贷款指标,严重超标。
根据人民银行和银保监会发布的《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》,个人住房贷款上限17.5%,房地产贷款占比上限22.5%。
截至2021年6月末,成都银行的贷款总额为3436.24亿元,个人购房贷款为762.71亿元,占比达到22.20%,再加上投向房地产业的贷款248.85亿元,房地产贷款占比达到了29.44%。
仅从效益考虑的话,成都银行选择做房地产业务无可厚非,因为不良贷款率确实低。
截至2021年6月末,个人购房贷款的不良贷款率仅有0.28%,房地产业贷款的不良贷款率为0,而成都银行整体的不良贷款率为1.10%。
(成都银行2021年半年报截图)
黄桷树财经注意到,根据监管规则,成都银行有4年时间来调整房地产贷款占比,让其处于合规状态。
一直以来,成都银行给房地产业的贷款余额都高于制造业,但最近两年,制造业的贷款余额迅速增长。
2018年6月末,成都银行投向房地产业的贷款余额为163.66亿元,投向制造业的贷款为120.44亿元。
2019年6月末,成都银行投向房地产业的贷款余额为215.01亿元,投向制造业的贷款余额为128.11亿元。
2020年6月末,成都银行投向房地产业的贷款余额为248.78亿元,投向制造业的贷款余额为168.48亿元。
2021年6月末,成都银行投向房地产业的贷款余额为248.85亿元,投向制造业的贷款余额为228.94亿元。
(成都银行2021年半年报截图)
黄桷树财经注意到,从上述数据可以看出,成都银行在2018年6月末-2019年6月末加大对房地产业的贷款投放,2019年7月以来,成都银行咬着牙加大了对制造业的贷款投放,因为从这几份半年报的时间点来看,制造业的不良贷款率为2.81%-6.13%,远高于房地产业0-0.05%的不良贷款率。
还有一个数据值得关注,个人购房贷款余额。
报表显示,成都银行的个人购房贷款在2017年12月末为366亿元、2018年6月末为404亿元、2018年12月末为457亿元、2019年6月末为517亿元,2019年12月末为605亿元,2020年6月末为662亿元,2020年12月末为730亿元,2021年6月末为763亿元。
即可推导出,成都银行的个人购房贷款在2018年上半年增量为38亿元、2018年下半年增量为53亿元、2019年上半年增量为60亿元、2019年下半年增量为88亿元、2020年上半年增量为57亿元、2020年下半年增量为68亿元、2021年上半年为33亿元。
黄桷树财经注意到,成都银行明显收紧了对个人发放购房贷款,2021年上半年的增量为七个季度以来最低。
疫情确实给一些行业带来摧毁性打击。
比如,2019年末,成都银行投向“住宿和餐饮业”的贷款余额为10.40亿元,不良贷款率为5.92%,2020年6月末,不良贷款率上升至19.55%,2020年12月末,不良贷款率上升至29.18%,2021年6月末,不良贷款率下降至23.60%。
再比如,2019年末,成都银行投向“居民服务、修理和其他服务业”的贷款余额为5.72亿元,不良贷款率为10.80%,2020年6月末,不良贷款率上升至27.24%,2020年12月末,不良贷款率为27.26%,2021年6月末,不良贷款率继续上升至29.62%。
显而易见的是,2020年以来,“住宿和餐饮业”和“居民服务、修理和其他服务业”的不良贷款率出现飙升。
黄桷树财经注意到,成都银行投向这两个行业的贷款占其贷款总额的1%都不到,因此对其影响微乎其微。