来源 :浙商证券在线2023-11-02
2023年11月1日，浙商证券主承销的泸州产业发展投资集团有限公司（简称“泸州发展集团”）2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所成功发行，发行规模为6亿元，最终票面利率为4.50%，为四川省内主体评级AA（债项AA+）产业债历史最低。该项目是泸州市首单地方增信产业债，浙商证券积极发挥自身专业优势，为泸州市特色优势产业提质倍增，为战略性新兴产业培育壮大贡献浙商力量。
在此次发行过程中，上交所和中国证监会四川监管局给予了多方面的支持，不仅调动各市场机构力量，消除投融资双方信息差，还引导公司主动强化发行端及存续端的信息披露，解除机构投资者疑虑，及时回应机构投资者关切，为本期债券的成功发行奠定良好基础。
浙商证券投行项目组、资本市场部和其他中介机构通力合作、协同联动、提前准备、充分沟通，准确把握资金市场形势和发行窗口，成功完成本期发行工作，助力泸州发展集团降低融资成本、优化融资结构。此次债券的成功发行，充分彰显了广大投资者对发展控股集团整体实力和发展前景的高度认可，体现了资本市场对泸州发展集团和泸州区域的投资信心，显示出当前推动产业类债券发行的市场合力正在逐步形成。
浙商证券将继续践行“同创、同享、同成长”的理念，蓄力打造精品投行，持续发挥资本市场专业优势，服务实体经济可持续、高质量发展。