中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)获“AAA”评级

　　5月14日，联合资信公布评级报告，中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)获“AAA”评级。

　　本期债项发行规模不超过20.00亿元（含）；本期债项期限为3年；本期债项采用单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金；本期债券募集资金中不低于70%拟通过股权、债券、基金投资等形式专项支持科技创新领域业务，剩余部分拟用于补充流动资金以及其他符合法律法规的用途，公司承诺补充流动资金中用于融资融券、股票质押、衍生品等资本消耗型业务不超过募集资金规模的10%。本期债项不设定增信措施。

　　联合资信评级报告认为，公司作为全国大型综合性上市证券公司之一，综合实力排名行业前列；风险管理体系完善，风险管理水平很高。公司业务体系完整，业务运营多元化程度很高，业务综合竞争力很强；公司分支机构布局广泛、经纪业务竞争优势明显。财务方面，公司盈利能力很强，资本实力很强，资本充足性很好；近年来随着对外融资规模的增长，杠杆水平较高且债务期限偏短，但整体仍处于行业合理范围；流动性指标整体表现很好。相较于公司现有债务规模，本期债项发行规模较小，主要财务指标对发行后全部债务的覆盖程度较发行前变化不大，本期债项发行对公司偿债能力影响很小。