来源 :乐居财经2022-08-15
8月15日，中国中免(601888.SH)发布公告称，公司正在进行申请公开发行境外上市外资股（H股），预计于8月25日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
据公告，中国中免本次全球发售H股总数为1.03亿股（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售513.82万股（可予调整），约占全球发售总数的5%；国际发售9762.37万股（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），约占全球发售总数的95%。自递交香港公开发售申请截止日（即2022年8月18日）后起30日内，联席代表（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过1541.42万股H股。
据悉，中国中免引入9家基石投资者，包括：中国国有企业混合所有制改革基金有限公司（1.5亿美元）、爱茉莉太平洋集团（1亿美元）、中远海运（香港）有限公司（1亿美元）、国家开发投资集团（1亿美元）、上海机场投资有限公司（9900万美元）、泸州老窖有限公司(7920万美元)、中国结构改革基金有限公司（7640万美元）、海南自由贸易港建设投资基金有限公司（5000万美元）、橡树资本（4000 万美元）。
中国中免本次H股发行的价格区间初步确定为143.5港元至165.5港元。公司H股香港公开发售于2022年8月15日开始，预计于2022年8月18日结束。预计定价日为2022年8月18日或前后，并预计于2022年8月24日或之前公布发行价格。
据乐居财经了解，中国中免成立于1984年，经过近40年的发展，已经发展成为全球最大的旅游零售运营商，专注为境内外旅客和中高端客户销售优质的免税和有税商品，形成全方位的购物体验。
截至最后实际可行日期，其经营193间店舖，包括在中国28个省、直辖市和自治区的100个城市经营的184间店铺，以及9家境外免税店，包括7家在香港、澳门和柬埔寨经营及2家邮轮免税店。根据弗若斯特沙利文的资料，从2019年到2021年，仅是其开设店铺的机场就为超过22亿人次的旅客提供了服务。