来源 :阿思达克2025-01-08
大摩发表报告指，去年海南是拖累中国旅游零售市场的主要因素，其线下免税店销售额按年下跌29%至 309亿人民币。由于基数较低，加上中国中免(01880.HK)可能提供更多折扣，海南线下免税店销售额于2024年12月的按年跌幅收窄至5%，影响可能于2025年减退。
大摩相信中国中免的港口业务的复苏已步入正轨。因此仅将中国中免去年营收和净利预测略微下调2%。对于2025和2026年，该行将营收预测各下调2%，净利预测下调-7%/-4%，反映港口销售组合增加及更多促销活动的影响。目标股价由60元下调至55元，评级「与大市同步」。(ha/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-01-07 16:25。)
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