浙商银行拟首发永续债 募集250亿元补充资本

　　11月22日，浙商银行披露2021年无固定期限资本债券（下称“永续债”）发行公告，拟首次发行永续债250亿元用于补充其他一级资本，发行时间为2021年11月25日。

　　浙商银行发行永续债的申请，于2021年8月获中国银保监会批复，11月11日获人民银行批复，同意该行发行不超过250亿元永续债。

　　

　　截至目前，浙商银行共发行债券5只，金额合计550亿元，涵盖二级资本债、绿色金融债、小微企业专项债。

　　近年来，随着业务规模的增长，浙商银行资产规模增加的同时也带来了较快的资本消耗。截至2021年6月末，该行总资产21543.97亿元，较上年末增长5.18%；发放贷款和垫款12721.37亿元，较上年末增长6.22%。

　　2018年至2021年6月，浙商银行一级资本充足率分别为9.83%、10.94%、9.88%和9.46%。募集说明书中，该行以2021年6月末财务数据为基数进行测算，本期永续债发行完毕后，一级资本充足率将上升至11.26%，资本充足率将上升至9.46%，均增加1.8个百分点。

　　

　　发行计划披露，截至2021年6月末，浙商银行上半年实现营业收入259.03亿元，净利润69.88亿元，不良贷款率1.5%，拨备覆盖率180.24%。

　　联合资信出具评级报告显示，浙商银行主体信用等级为AAA，本期永续债信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　评级报告认为，浙商银行在银行系统中具有重要市场地位，在长三角、环渤海、珠三角及海西地区和部分中西部地区具有明显的区位竞争优势，资本补充渠道丰富。

　　评级同时反映了浙商银行面临的问题，包括该行需关注资产质量变化情况，同时关注宏观经济增速放缓、金融监管趋严、部分区域及行业信用风险暴露，叠加新冠疫情等因素对浙商银行形成的挑战。