来源 :大河财立方2022-10-13
10月13日，浙商银行披露2022年小型微型企业贷款专项金融债券（第三期）发行文件。
募集说明书显示，浙商银行本期债券发行规模为人民币100亿元，其中品种一基础发行规模为人民币50亿元，发行期限为3年；品种二基础发行规模为人民币50亿元，发行期限为5年。本期债券的募集资金专项用于发放小型微型企业贷款，支持浙江共同富裕示范区建设。
浙商银行与簿记管理人有权基于簿记建档结果对本期债券各品种的最终发行规模进行回拨调整，即减少某一品种的发行规模且同时将另一品种发行规模增加相同金额。两个品种间可以进行双向回拨，且回拨调整规模不超过人民币20亿元。品种一和品种二的最终发行规模合计为人民币100亿元。
本期债券属于商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的无担保金融债券。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为AAA，发行人主体信用级别为AAA。
本期债券牵头主承销商为中信证券及中国国际金融股份有限公司，联席主承销商为交通银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、中国民生银行、中国光大银行、招商银行、渤海银行、北京银行、中信建投证券、广发证券和华泰证券。
发行期限从2022年10月18日至2022年10月20日，共3个工作日。本期债券品种一的计息期限自2022年10月20日起至2025年10月19日止。本期债券品种二的计息期限自2022年10月20日起至2027年10月19日止。本期债券最小认购金额为人民币1000万元，且必须是人民币1000万元的整数倍。