来源 :中证网2022-07-20
7月20日，光大证券官方微信号发布消息称，日前公司作为联席主承销商参与了“中国建设银行股份有限公司2022年二级资本债券”主承销工作。中国建设银行计划年内发行不超过1200亿元二级资本债券，其中首期项目于今年6月15日簿记发行，发行规模共600亿元。
根据介绍，光大证券与光大银行协同联动，在该项目中充分进行市场化询价，满足投资人需求，最终两个品种发行规模分别为450亿元和150亿元，票面利率为3.45%和3.65%。基于二级债产品，光大证券在市场研究、创新产品研究等方面与建设银行等机构形成了长期的合作，对于发行人的发行流程及相关要求较为熟悉，业务流程顺畅，同时也积累了大量的投资人经验，并熟悉投资人流程及投资偏好。2018年以来，光大证券持续参加多期建设银行二级资本债券的发行，共包含6期产品，除本年度产品以外，其余期次产品涉及发行规模近2500亿元。除此之外，光大证券还多次参与承销发行建设银行的信贷资产证券化项目。