来源 :金融时报2022-09-06
近日，建设银行发行2022年境内首期400亿元永续债，发行利率3.20%，较同期国开债利差68个基点。
据介绍，本次永续债首次采用“基本发行规模+超额增发”创新发行机制，设置基本发行规模300亿元，并附100亿元超额增发权，既降低了发行风险，又实现了发行规模、票面利率的综合平衡。此次创新发行机制是商业银行永续债品种的首次尝试，也是建行坚持创新引领、响应市场需求的有效实践。本次发行受到市场广泛关注，各类投资机构踊跃认购，参与认购机构67家，除传统银行类投资机构外，还涵盖券商、基金、保险及信托等各类市场机构，非银机构占比进一步提升，投资者结构实现多元化。