来源 :网易新闻2021-11-09
11月3日，惠誉授予Amipeace Limited的200亿港元中期票据(MTN)计划下发行的高级无抵押票据“A”最终评级。
Amipeace Limited是中银集团投资有限公司(Bank of China Group Investment Limited，简称：“中银集团”)全资拥有的特殊目的公司，其唯一目的是为其母公司进行离岸债务发行。中银集团是中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称：“中国银行”，03988.HK，601988.SH，a/稳定/bbb)的全资子公司，是中国银行的主要的直接投资和投资管理平台。
于2026年到期、发行规模为6亿美元、息票率为1.75%的债券将用作绿色债券，净收益将用于为符合中银集团《绿色债券管理声明》规定标准的绿色项目提供融资和/或再融资。
该票据的最终评级与惠誉于2021年10月29日授予的预期评级一致，并在收到与已获得信息一致的最终文件后授予该票据最终评级
关键评级驱动因素
中银集团旗下Amipeace Limited发行的高级债务工具的票据评级与中国银行的长期发行人违约评级(IDR)等同，这是由惠誉预计在出现压力时，中国政府(A+/稳定)提供支持的可能性极高所支撑的。评级基于中国银行通过其澳门分行为发行债券提供无条件且不可撤销的担保;若澳门分行无力偿付债券，中国银行将履行所有偿付义务。
评级敏感性
可能单独或共同导致惠誉采取正面评级行动/上调评级的因素包括：
-若惠誉上调中国银行的长期IDR，亦将上调发行债券的评级。
可能单独或共同导致惠誉采取负面评级行动/下调评级的因素包括：
-此债项的评级是基于中国银行澳门分行提供的担保，以确保债券偿付。任何令担保契约的执行存在风险的事件，都将触发惠誉的重新评估，并可能会导致发行债券的评级发生变动。
-若惠誉下调中国银行的长期IDR，亦将下调发行债券的评级。