美国银行业动荡持续 中国银行业全景调研2023

　　正当人们逐渐认为美国银行业动荡已成“过去式”之际，又一家银行倒下了，这已经是今年以来美国出现的第五起银行破产案。虽然被定性为“孤立事件”，但欧美银行业的潜在风险点一直牵动市场敏感神经。尽管硅谷银行风波之后，监管机构已经要求银行提高资金要求，但目前来看

　　根据总资产规模，我国前十五家上市银行2022年前三季度的经营数据如下。其中，营业收入最多的为工商银行，2022年前三季度公司营业收入与净利润最高的公司均为工商银行，其营收为7113.92亿元、净利润为2665.10亿元。净利润5年复合增速较快的公司为招商银行与平安银行，分别达14.14%、14.44%，同时两家银行也是注册地位于广东省的上市银行。我国前十五家上市银行净利润5年复合增速多数位于5%-15%之间。

　　我国前十五家上市银行2022年前三季度的盈利能力如下。其中，工商银行的利息收入最高，达9506.98亿元。我国六大国有银行在利息收入方面包揽行业前六，其中，前四大银行利息收入相比其他银行，具有断层式的优势。净息差方面，高净息差体现出良好的盈利能力，前十五上市银行中，平安银行净息差最高，达2.77%，其次为招商银行，为2.41%。

　　根据中研普华研究院《2023-2027年中国银行业全景调研与投资趋势预测报告》显示：

　　银行业，在我国是指中国人民银行，监管机构，自律组织，以及在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构、非银行金融机构以及政策性银行。银行是现代金融业的主体，是国民经济运转的枢纽。

　　银行业是我国金融体系的重要组成部分，在居民投资、储蓄方面发挥重要作用。根据各家上市银行的总资产规模，可将银行分为三大梯队。第一梯队为总资产大于10万亿元的上市银行，共有6家，分别为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行;第二梯队为总资产在1万亿元至10万亿元之间的上市银行，共有17家，包括招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、民生银行、光大银行等股份行与规模较大的地方行;第三梯队为总资产在1万亿元一下的上市银行，共有19家，包括成都银行、长沙银行、重庆银行、贵阳银行、郑州银行、青岛银行、苏州银行等，第三敌对的银行主要为地方性银行。

　　美国银行业动荡持续中国银行业全景调研2023

　　正当人们逐渐认为美国银行业动荡已成“过去式”之际，又一家银行倒下了，这已经是今年以来美国出现的第五起银行破产案。虽然被定性为“孤立事件”，但欧美银行业的潜在风险点一直牵动市场敏感神经。尽管硅谷银行风波之后，监管机构已经要求银行提高资金要求，但目前来看，美国银行业的爆雷速度快过了监管当局的治理速度。

　　目前还不完全清楚心脏地带三州银行破产的原因。堪萨斯州银行专员办公室在一份新闻稿中表示，银行专员(David Herndon)认定心脏地带三州银行已资不抵债，并称该银行因一起孤立事件而破产。“总体而言，堪萨斯州银行业没有受到这一事件的影响，当地银行业仍然强劲。”

　　从地区分布来看，我国上市银行注册地主要分布在东部地区，其中北京、江苏两地注册的上市银行数量最多，分别为10家、9家。此外，我国中部地区以及西部地区部分区域注册有少量上市银行。市场份额方面，按贷款规模来划分，以全国人民币贷款规模为贷款市场总量，我国银行业市场份额最大的为工商银行，市场份额达10.58%;按存款规模来划分，以全国人民币存款规模为存款市场总量，我国银行业市场份额最大的亦为工商银行，市场份额达11.80%。总体而言，我国银行业上市公司市场份额与总资产规模呈现出强相关性。

　　据进一步分析，存款市场CR5下降的原因主要为招商银行存款市场份额有所增加，由3.05%增长至4.81%，在行业竞争激烈、产品同质化严重、其他上市银行市场份额保持1%以内变化的大环境下，实现存款市场份额相对较大的提升，具有较强的竞争力与发展潜力。目前，我国银行业正在积极布局数字化转型升级，我国上市银行在数字化转型布局方面主要围绕手机银行、特定功能线上平台与app以及远程线上服务等方面展开，主要目的可概括为增加获客渠道、精准匹配客户需求以及提升业务效率等方面。

　　《2023-2027年中国银行业全景调研与投资趋势预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。