来源 :中国银行2023-09-14
9月13日，中国银行作为牵头全球协调人、绿色和可持续金融顾问及清算交割行，协助海南省人民政府在港成功发行离岸人民币地方政府债券。这也是中国银行连续第二年作为牵头全球协调人，协助海南省人民政府发行离岸人民币地方政府债券。
本次债券发行总计50亿元人民币，其中2年期债券发行规模30亿元，票息为2.45%；3年期发行规模10亿元，票息为2.53%；5年期发行规模10亿元，票息为2.70％。
本次发行吸引了境外投资者踊跃认购，来自多个不同国家和地区的共计35个账户下单认购。簿记定价峰值订单规模达129亿元，订单倍数达2.58倍。
本次发行中的2年期债券为可持续发展债券，3年期为生物多样性主题绿色债券，5年期为蓝色债券，其中生物多样性主题绿色债券为中国内地地方政府首次在境外发行。中国银行独家作为绿色和可持续金融顾问，协助发行人获得了香港品质保证局ESG认证，募集资金使用海南自由贸易（FT）账户体系实现交收，主要投向医疗、教育等重点领域民生保障项目，环境监测修复及物种资源保护等生态项目以及海洋经济及海洋保护项目，进一步支持可持续发展，助力推进国家生态文明试验区建设。
作为全球化程度最高的中资商业银行，中国银行此次协助发行离岸人民币地方债券，既是高质量服务海南自贸港与粤港澳大湾区联动发展的积极举措，也是践行绿色发展理念、助力构建双循环新发展格局的有力体现。未来，中国银行将继续履行国有大行责任担当，为海南全面建成具有较高国际影响力的高水平自由贸易港贡献更大金融力量。