来源 :中国银行2024-01-24
近日，中国银行作为主承销商，成功协助沙特阿拉伯公共投资基金发行三笔固息境外债券，发行金额合计50亿美元。
本次发行分为三个期限，分别为5年期17.5亿美元、10年期17.5亿美元和30年期15亿美元，最终定价分别为T+115bps、T+145bps、T+205bps，最终票息分别为5.000%、5.250%和5.375%。
沙特阿拉伯公共投资基金是沙特的主权财富基金，也是世界上最大的主权财富基金之一。依托跨境业务领域专长，中国银行近年来持续跟进沙特阿拉伯公共投资基金资本市场融资需求，运用中国银行全球债券承分销网络，协助客户拓展亚洲市场。自2022年参与沙特阿拉伯公共投资基金首次国际债券发行以来，中国银行已累计3次参与其国际债券发行。
未来，作为全球化程度最高的中资银行，中国银行将依托覆盖全球的服务网络，持续打造跨境债务资本市场核心竞争力，为国际客户提供更高水准的专业化服务。