来源 :北京证券业协会2024-05-28
5月16日，中国银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）成功发行，募集资金用于提升中国银行总损失吸收能力,有利于进一步提升我国G-SIBs风险抵御能力。本期债券发行规模合计400亿元，其中3+1年期250亿元，发行利率2.25%；5+1年期150亿元，发行利率2.35%。国开证券多年来一直紧跟TLAC债券这一创新业务，并为中国银行积极提供产品及市场咨询服务，从而在激烈市场竞争中得以成为联席主承销商，充分发挥资本市场金融服务功能，助力本期债券圆满完成发行。
总损失吸收能力即TLAC，是指全球系统重要性银行在进入处置程序时，通过减记或转股方式吸收银行损失的各类资本或债务工具的总和，确保银行进入处置程序时有足够的“损失吸收资本”来吸收损失，实施对象是全球系统重要性银行。2021年10月，中国人民银行、原银保监会和财政部联合发布《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》，对中国G-SIBs提出TLAC监管要求，构建中国TLAC监管框架，增强中国金融体系的稳定性和健康性。中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行于2015年前入围G-SIBs，交通银行于2023年入围G-SIBs。
本期债券是自我国构建TLAC监管框架以来，国内首批发行的TLAC非资本债券，具有里程碑式意义。我国G-SIBs按期满足TLAC监管要求是践行国际承诺的标志，对加速推进我国高水平对外开放进程具有积极作用。
下一步，国开证券将继续发挥债券承销业务优势，加强金融同业业务协同，积极服务国家战略，努力谱写金融强国的“五篇大文章”，为金融体系服务实体经济贡献国开力量。