来源 :乐居财经2023-06-07
6月7日，北京金隅集团股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）发行结果公告。
根据《北京金隅集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过35亿元（含35亿元），分为两个品种，品种一以每2个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行金额内决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券发行价格为每张100元，全部采用网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2023年6月6日结束，品种一实际发行规模5亿元，票面利率为3.10%，品种二实际发行规模30亿元，票面利率为3.35%。
发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其关联方未参与本期债券的认购。
主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司的关联方第一创业证券股份有限公司参与本期债券的认购，申购利率不高于最终票面利率，最终获配0.4亿元；主承销商中信建投证券股份有限公司及其资管产品参与本期债券的认购，申购利率不高于最终票面利率，最终获配共0.2亿元。