来源 :金融界2024-08-12
2024年8月12日，北京金隅集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行结果公告发布。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2024年3月11日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京金隅集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕412号），注册规模为不超过100亿元。本次债券分期发行，“北京金隅集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券”）为第三期发行。
根据《北京金隅集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过15亿元（含15亿元），分为两个品种，其中品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券的期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券发行价格为每张100元，全部采用网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2024年8月12日结束，本期债券品种一（债券简称：金隅KY07，代码：241426）实际发行规模10亿元，票面利率为2.15%，认购倍数为1.65倍，品种二（债券简称：金隅KY08，代码：241427）实际发行规模5亿元，票面利率为2.24%，认购倍数为1.36倍。发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。本期债券主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司关联方第一创业证券股份有限公司参与认购，申购利率不高于最终票面利率，最终获配共2.2亿元；主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购，申购利率不高于最终票面利率，最终获配共1.1亿元。以上报价及程序均符合相关法律法规的规定。