来源 :观点地产网2024-11-27
11月27日，北京金隅集团股份有限公司宣布2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）的发行公告。
此次发行规模不超过15亿元，注册规模不超过100亿元，债券分为两个品种，品种一每2年一个周期，品种二每3年一个周期，旨在偿还或置换到期或回售的公司债券本金。
金隅集团此次发行的债券面向专业投资者中的机构投资者，资信评级为AAA，由中诚信国际信用评级有限责任公司提供。债券的上市地点为上海证券交易所，发行时间为2024年11月29日和2024年12月2日，发行价格为100元/张。票面利率方面，品种一的利率区间为1.90%-2.90%，品种二的利率区间为2.00%-3.00%。
关键条款中，金隅集团拥有续期选择权，即在每个周期末可选择延长债券期限或全额兑付。同时，发行人还拥有递延支付利息选择权，可将利息支付推迟至下一个付息日。在特定情况下，发行人不得递延支付利息，这被称为强制付息事件。税务方面，投资者需自行承担相关税款。