来源 :凤凰网2021-11-23
交银国际发研报指，公募基金投顾业务试点目前共有57家机构获批。截至7月，首批18家试点机构合计服务资产逾500亿元人民币，服务投资者约250万户。
首批试点机构中，第三方销售机构在签约客户数、资产规模等方面领先；券商重视投顾业务，但进度不一；银行在基金代销方面优势显著，但基金投顾业务进展不明显；基金公司对投顾业务布局较早，但无显著优势。
基金投顾业务仍具有较大发展空间。交银预计该业务将增强客户粘性，培养客户长期投资理念。2021年11月，监管规范基金投顾业务，预计试点机构将形成先发优势。
券商在投研能力和客户服务方面具备优势，交银预计基金投顾业务将快速发展，助推证券行业财富管理业务的转型，看好头部券商，维持中金（3908HK）买入评级。