来源 :中金固收2022-08-25
8月24日，中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）成功发行《中国绿色债券原则》框架下市场首单政策性银行绿色金融债券，本次债券发行规模为20亿元，期限为3年，发行利率为1.921%，全场认购倍数8.85倍，获得了境内外投资者的积极参与。作为主承销商，中金公司承销规模排名券商第一，获得进出口银行高度评价。
《中国绿色债券原则》（以下简称“《原则》”）是首个融合中国实践情况与国际标准的绿色原则框架。在本次发行中，进出口银行对标《原则》要求，对募集资金用途、项目评估与遴选、募集资金管理、存续期信息披露等绿色债券发行全流程实施严格管理，使债券资金专项用于清洁能源领域，为加快中国绿色债券标准化进程作出了政策性金融机构示范表率。目前拟投项目已通过独立第三方评估机构评估认证和“碳中和”符合性分析，具有显著可量化的碳减排效益。
2021年以来，中金公司作为主承销商协助进出口银行先后发行了“碳中和”专题绿色债券、“ePrime-iDeal互联债券通”绿色债券等创新品种，持续支持绿色债券标准化建设。本次发行中，中金公司再次担任主承销商，为进出口银行桥接绿色金融投资人参与中国标准下的绿色金融实践，协力共建清洁能源体系。以实际行动推动中国绿色债券标准的实践应用，支持绿色金融体系不断完善。
未来，中金公司将坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，服务“双碳”战略目标，持续强化绿色金融创新能力，为实现中国绿色债券市场高质量发展贡献力量。