来源 :中国经济网2022-11-23
中国经济网北京11月23日讯上海证券交易所科创板上市委员会2022年第93次审议会议于2022年11月22日上午召开，审议结果显示，上海新相微电子股份有限公司（简称“新相微”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第372家企业。
新相微本次发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”），保荐代表人为赵善军、赵继琳。这是中金公司今年保荐成功的第17.5单IPO项目。
此前，1月13日，中金公司保荐的深圳市中科蓝讯科技股份有限公司过会；1月27日，中金公司保荐的比亚迪半导体股份有限公司过会；2月16日，中金公司保荐的凌云光技术股份有限公司过会；2月24日，中金公司保荐的嘉环科技股份有限公司过会；3月10日，中金公司保荐的合肥晶合集成电路股份有限公司过会；3月18日，中金公司保荐的江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司过会；3月25日，中金公司保荐的上海盟科药业股份有限公司过会；4月12日，中金公司保荐的诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited）过会；4月15日，中金公司和中信证券保荐的上海联影医疗科技股份有限公司过会；4月29日，中金公司保荐的北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司过会；5月20日，中金公司保荐的卡莱特云科技股份有限公司过会；6月2日，中金公司保荐的广东德尔玛科技股份有限公司过会；6月6日，中金公司保荐的杭州萤石网络股份有限公司过会；6月8日，中金公司保荐的星环信息科技（上海）股份有限公司过会；6月21日，中金公司保荐的苏州盛科通信股份有限公司过会；10月11日，中金公司保荐的龙迅半导体（合肥）股份有限公司过会；10月20日，中金公司保荐的南京茂莱光学科技股份有限公司过会。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)此外，9月22日，中金公司保荐的苏州维嘉科技股份有限公司被否。
新相微主营业务聚焦于显示芯片的研发、设计及销售，致力于提供完整的显示芯片系统解决方案。公司产品主要分为整合型显示芯片、分离型显示驱动芯片、显示屏电源管理芯片，覆盖了各终端应用领域的全尺寸显示面板，适配当前主流的TFT-LCD和AMOLED显示技术。
截至招股说明书签署之日，新相微无控股股东，实际控制人为Peter Hong Xiao（肖宏）。本次发行前，Peter Hong Xiao（肖宏）通过New Vision（BVI）间接控制公司20.85%的股份；通过Xiao International间接控制公司6.55%的股份；通过上海曌驿间接控制公司3.88%的股份；通过上海俱驿间接控制公司2.34%的股份；通过一致行动人周剑控制的上海驷驿间接控制公司3.61%的股权，合计间接控制公司37.23%的股份。此外，最近两年内，公司过半数董事均由New Vision（BVI）委派或提名，且自公司设立以来Peter Hong Xiao（肖宏）一直为公司的董事长、法定代表人，最近两年内一直担任公司总经理。因此，Peter Hong Xiao（肖宏）为公司的实际控制人，且最近两年未发生变更。Peter Hong Xiao（肖宏）为美国国籍。
新相微本次拟在上交所科创板上市，本次发行股票数量不超过12,254.1176万股，公开发行股份数量不低于本次发行后已发行股份总数的10%。新相微拟募集资金151,902.70万元，分别用于“合肥AMOLED显示驱动芯片研发及产业化项目”、“合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目”、“上海先进显示芯片研发中心建设项目”、“补充流动资金”。
上市委现场问询问题
1.请发行人代表说明：（1）实际控制人持有发行人权益历史上多次代持的原因及合理性，是否规避相关规定或存在相关风险，其目前持有发行人权益是否清晰无争议，是否存在应披露的未披露安排；（2）Blue Sky所持New Vision(Cayman)股权是否存在代第三方持股情形（包括但不限于发行人实际控制人、发行人员工、客户和供应商等相关人员），Blue Sky将股权处置款中250万美元赠予给发行人实际控制人的合理性；（3）New Vision(Cayman)上层存在少数股东，是否存在关于投资退出的特殊协议约定，该等少数股东未来的减持安排。请保荐代表人说明其穿透核查方式及是否足以得出明确结论。
2.请保荐代表人说明对下述事项的核查过程及结论：（1）相关企业通过直接参股或平台公司持股发行人，发行人与该等企业交易是否具有商业合理性和可持续性；（2）Blue Sky及其中国台湾分公司、趋向科技是否为发行人实际控制人或其关联方控制，该等公司及其股东与发行人相关交易或往来是否真实或具有商业实质，是否构成实际控制人或发行人资金等体外循环，是否存在关联交易非关联化的情况。
3.请发行人代表：（1）结合下游设备出货量和单台设备芯片使用数量、市占率和技术能力等说明发行人的市场风险；（2）说明发行人向晶合集成预定产能能否及时消化，产能保证金计提减值损失是否充分；（3）公司2021年经营活动现金流量净额大幅下降的原因，如价格恢复到缺芯前水平，2022和2023年是否存在业绩大幅下滑风险。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
请保荐人和发行人律师说明对下述事项的核查过程及结论：（1）实际控制人持有发行人权益历史上多次代持的原因及合理性，是否规避相关规定或存在相关风险，其目前持有发行人权益是否清晰无争议，是否存在应披露的未披露安排；（2）Blue Sky所持New Vision(Cayman)股权是否存在代第三方持股情形（包括但不限于发行人实际控制人、发行人员工、客户和供应商等相关人员），Blue Sky将股权处置款中250万美元赠予给发行人实际控制人的合理性；（3）Blue Sky及其中国台湾分公司、趋向科技是否为发行人实际控制人或其关联方控制，该等公司及其股东与发行人相关交易或往来是否真实或具有商业实质，是否构成实际控制人或发行人资金等体外循环，是否存在关联交易非关联化的情况。