来源 :中金公司CICC2024-10-23
10月23日，华润饮料（控股）有限公司（以下简称“华润饮料”，代码：2460.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，绿鞋前发行规模约6.50亿美元，绿鞋后发行规模约7.47亿美元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担任本次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人。
本次项目为2021年以来香港市场规模最大的必选消费行业IPO项目，2024年以来香港市场规模第二大的IPO项目。中金公司发动全球销售网络，协助华润饮料安排多轮非交易路演和反向路演，成功实现投资意向的高效转化。
中金公司服务华润集团二十余载，深度参与集团各类资本运作，服务集团战略布局，曾经协助华润医药、华润微电子、华润万象生活等登陆境内外资本市场。本次项目中金公司助力华润饮料成为华润集团第9家在港上市的子公司。
华润饮料是中国包装饮用水行业的开创者、中国即饮软饮行业的领导者。凭借领先的市场份额、覆盖全国的销售网络和产能布局以及强大的品牌知名度，在中国前十大即饮软饮企业（以2023年零售额计）中，华润饮料的饮料产品2021-2023年零售额复合增长率达到第一。