来源 :中金公司CICC2025-03-14
2月28日，高鑫零售有限公司（以下简称“高鑫零售”，股票代码：6808.HK）发布公告，阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴集团”，股票代码：BABA.US/9988.HK）通过全资附属公司淘宝中国控股有限公司和吉鑫控股有限公司，以及联合New Retail Strategic Opportunities Investments 1 Limited（与阿里巴巴集团合称“卖方”），将其所持高鑫零售全部78.70%股权出售予DCP Capital Partners II, L.P.全资附属公司，该买卖协议已于2月27日顺利完成交割。本次交易中，卖方将有权就出售股份收取的最高对价金额约131.38亿港元，中金公司担任阿里巴巴集团的财务顾问。
本次交易为港股上市公司控股权出售项目，中金公司凭借丰富的市场化并购项目经验、专业的港股并购服务能力以及深入的零售行业洞察理解，协助制定创新交易方案，严密把控项目整体进度，提供高质量的财务顾问服务，助力本次交易圆满完成。本次交易也是近四年来中国市场零售行业规模最大的并购交易。
本次交易是中金公司通过一流的并购服务赋能实体经济的又一案例。未来，中金公司将持续深耕并购业务领域，坚持金融服务实体经济，以专业优质的金融服务，为企业高质量发展、产业转型升级贡献力量。