来源 :中金公司CICC2025-12-31
12月30日，InSilico Medicine Cayman TopCo（以下简称“英矽智能”，股票代码：3696.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市。此次上市绿鞋前融资规模为22.77亿港元，绿鞋后融资规模为26.19亿港元（假设绿鞋全部行使）。中金公司担任本项目的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人。
本次交易是迄今为止规模最大的AI制药企业港股IPO项目，亦是2025年以来规模最大的Biotech企业港股IPO项目。本次发行市场反响积极，引入包括礼来公司、腾讯、淡马锡、施罗德、瑞银、橡树资本、易方达、泰康人寿等在内的15家基石投资者，国际配售认购录得26.27倍超额认购，香港公开发售认购踊跃录得约1427.37倍超额认购，充分体现了市场对AI制药行业发展潜力及英矽智能领军地位的高度认可。
在全球资本市场环境不断变化的背景下，中金公司长期陪伴英矽智能，自2022年持续为公司提供跨市场的全方位服务。项目中，中金公司依托TMT及医药行业丰富项目经验，以极强的专业能力有条不紊地推动项目执行，并充分调动全球销售网络资源优势，精准向境内外市场投资者进行深度推介及路演，高效锁定并成功转化各类基石及锚定订单，最大程度调动市场认购热情，助力项目实现国际配售部分多倍覆盖。
本次项目是中金公司服务国际高科技企业全球资本运作的典型案例。未来，中金公司将继续发挥在前沿科技领域的业务优势，为企业提供全方位综合金融服务，以金融赋能科技创新，助力国际高科技企业提升全球竞争力。
英矽智能是一家业务遍布全球的AI驱动药物发现及开发公司。公司通过自主开发的生成式人工智能平台Pharma.AI产生逾20项临床或IND申报阶段的资产，其中三项资产已授权予国际制药及医疗保健公司，合约总价值最高为21亿美元，在业界中处于相对较为先进的阶段。利用Pharma.AI，平均而言，公司的候选药物从靶点发现到临床前候选药物确认需时12至18个月，远短于传统方法（平均需时4.5年）。