来源 :资本邦2022-05-05
5月5日，资本邦了解到，配股再融资“巨无霸”又来一位。4月29日夜间，在披露2022年一季报的同时，中信银行随之抛出400亿元(含400亿元)A+H股配股募资预案。
值得注意的是，这一400亿元的拟募资规模不仅刷新了今年由中信证券创下的280亿配股拟募资纪录，同时也是自2011年以来，整个A股市场配股募资之最。
此前于2010年7月份，国有大行中国银行曾发布600亿元的配股募资预案，最终募得资金416亿元；股份行当中，招商银行曾于2011年7月发布配股预案，计划募资350亿元，并最终募得资金274亿元。
因此，随着中信银行此次配股预案的公布，中信银行也有望一举刷新上市股份银行的最高配股募资纪录。
根据中信银行公告，此次配股募集的资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充该行核心一级资本，提高该行资本充足率，支持公司未来业务持续健康发展，增强公司资本实力及竞争力。
而在具体安排上，此次配股发行的股票种类为A股和H股，每股面值为人民币1.00元。A股和H股配股比例相同，均为股权登记日收市后确定的总股数每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。
根据配股可行性分析报告提示，中信银行拟通过募集资金的运用，促进公司业务结构的转型和稳健发展，提高单位资本的收益能力。
具体来看，中信银行表示，公司将根据新三年发展规划中“三高”、“三强”发展要求，坚持强核发展，加速提升市场竞争能力，聚焦“稳息差、拓中收、去包袱、做客户”四大经营主题持续发力；坚持协同融合，充分释放整体联动优势，深化构筑中信协同发展支柱；坚持改革赋能，着力深化体制机制创新，从上而下优化调整零售组织架构，稳步推进中后台集中管理。同时倾力打造“价值普惠”体系，持续提升小微企业金融服务能力和水平。
此外，中信银行提到，公司还将坚定不移推进科技强行战略，推动前、中、后台联动升级，全面塑造全行经营管理的数字化能力。并将“控风险有效、促发展有力”的风险管理体系向纵深推进，不断完善风险管理体制机制，为全行高质量可持续发展保驾护航。