来源 :新材投融大讲堂2022-03-28
2022年3月16日，万盛股份发布公告，公司近日收到中国证监会出具的《关于核准浙江万盛股份有限公司非公开发行股票的批复》。中国证监会核准公司非公开发行不超过约1.04亿股新股；该批复自核准发行之日起12个月内有效。
据悉，万盛股份本次定增拟募资不超过14.93亿元，其中，13亿元拟用于年产31.93万吨功能性新材料一体化生产项目，1.93亿元用于补充流动资金。
若协议转让与定增完成，公司实际控制人将由高献国家族成员变更为郭广昌。根据公告，南钢股份合计将持有公司1.27亿股股份，占本次发行后公司总股本的29.98%，将代替万盛投资成为公司控股股东。
南钢股份实际控制人为郭广昌，公司主要从事钢铁板材的生产销售。郭广昌先生是南钢股份的实际控制人，同时也是复星国际有限公司执行董事兼董事长。南钢股份同时公告了上述交易内容，称本次投资合计不超过28.23亿元，均为现金方式出资，资金来源为自有资金或自筹资金。
南钢股份表示，公司本次投资的目的是获得万盛股份的控制权，实现公司“产业运营+产业投资”的发展战略。公司近年来一直致力于转型发展，打造以钢铁行业为基础向智能制造、新材料等领域进行产业延伸的发展平台。本次投资配合产业布局，选择“大材料”赛道，符合公司的长期发展战略规划；在不影响公司正常生产经营的情况下开展，能够提高公司资金使用效率。
以现金认购本次非公开发行股票，将有利于南钢股份完善新材料产业布局，符合南钢股份通过“产业运营+产业投资”构建相互赋能、复合成长的产业链生态圈，打造具有全球竞争力的先进材料智造商。
南钢股份成为公司的控股股东后，将有效发挥双方在能源环保、新材料和智能制造领域的战略协同效应，推动上市公司产业技术升级、优化企业管理，帮助上市公司降本增效，拓宽上市公司业务增长空间，增强上市公司创新能力，提升上市公司综合竞争力，促进上市公司做大做强。
万盛股份拟通过全资子公司山东万盛新材料有限公司，投资建设“年产31.93万吨功能性新材料一体化生产项目”。项目计划总投资160,000万元，拟使用募集资金130,000万元。项目建设周期为2年。项目建成后，公司将新增7万吨绿色聚氨酯阻燃剂、5万吨绿色工程塑料阻燃剂、7万吨三氯氧磷、10万吨高端环氧树脂及助剂、2.93万吨表面活性剂生产能力。
万盛股份称，面对阻燃剂行业市场需求增长和产能减少的战略机遇期，公司作为国内磷系阻燃剂的主要生产企业之一，努力提高生产能力。目前，公司阻燃剂产能已接近饱和。为了抓住行业机遇期，提高市场占有率，进一步增强主业优势，公司急需提高阻燃剂产能。
环氧树脂及助剂系公司在涂料助剂业务板块的拓展，是公司原有固化剂业务的丰富和完善，下游应用涉及风电复合材料粘接、防腐漆、汽车车用涂料涂装、跨海大桥、地铁隧道基建等前沿领域。