来源 :中国证券网2021-09-17
9月16日晚间，创力集团发布公告称，拟以现金40800万元收购杨勇、杨加平、彭青丰、张存霖、施五影、梁志、曾凡卓合计所持浙江中煤机械科技有限公司（以下简称“中煤科技”或“标的公司”）36.04%的股权。
本次交易的转让方承诺：标的公司2021年度、2022年度、2023年度、2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于9720万元、10160万元、10700万元、10330万元，公司与转让方就业绩承诺约定了业绩补偿条款。
公开资料显示，2019年6月2日，公司与中煤机械集团有限公司、石华辉、石良希签订了《股权转让协议》，公司以现金方式收购中煤机械集团、石华辉、石良希合计所持浙江中煤机械科技有限公司63.96%的股权。
鉴于中煤科技2019年和2020年度的业绩实现情况较好，公司拟收购杨勇、杨加平、彭青丰、张存霖、施五影、梁志、曾凡卓合计所持中煤科技36.04%的股权。本次收购同时为公司本次公开发行可转换债券的募投项目，拟使用募集资金40000万元。本次交易完成后，公司将持有中煤科技100%股权。中煤科技成为公司全资子公司，有利于提升上市公司归属于母公司股东的净利润水平，提升公司整体决策和投资效率。
同日，创力集团发布公开发行可转换公司债券预案，拟发行可转债总额不超过57000万元。其中，40000万元用于收购中煤科技36.04%的股权，17000万元用于补充流动资金。本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。（赵平）