来源 :格隆汇2022-10-21
山东华鹏(603021.SH)公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买交易对方合计持有的赫邦化工100%股权，此次交易完成后，赫邦化工将成为上市公司的全资子公司。
此次交易中，现金支付比例不超过15%，交易对方的股份、现金支付的具体比例和支付数量尚未最终确定，相关事项将在标的公司的审计、评估工作完成后，由交易各方协商并另行签署协议予以约定，并在重组报告书中予以披露。
此次交易前，海科控股拟通过协议转让的方式受让取得张德华持有的上市公司77,853,056股股份(对应持股比例为24.33%)。此次老股转让的价款合计为55,197.82万元，转让价格为7.09元/股，该事项尚需履行国资转让上市公司控制权批复、反垄断审查等审批程序。上述股份转让完成后，海科控股将持有上市公司24.33%的股份，并将成为上市公司控股股东。此次老股转让与上市公司此次重大资产重组相互独立、不互为前提。
此次交易前，上市公司的主营业务为玻璃制造与地理信息产业两块业务。此次交易完成后，盈利能力较强、发展潜力较大的赫邦化工将成为上市公司全资子公司；同时上市公司将逐步处置增长乏力、未来发展前景不明的现有业务。完成赫邦化工的置入、现有业务的对外处置后，上市公司将实现主营业务的转型，主营业务将变更为烧碱、环氧氯丙烷与盐酸羟胺等化学产品的研发、生产与销售。未来围绕“氯碱-环氧氯丙烷-环氧树脂”绿色循环产业链，继续做大、做强、做精；并充分发挥现有资源优势，面向新能源、新材料方向布局发展。
此外，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2022年10月24日开市起复牌。