来源 :世铝网2022-04-01
福达合金公布重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(草案)，上市公司将截至评估基准日全部资产及负债作为置出资产，与锦江集团截至评估基准日所持三门峡铝业全部股份的等值部分进行置换，置出资产终承接主体为王达武或其指定的最终承接置出资产载体的第三方。
根据中水致远评估出具的中水致远评报字[2021]第020695号评估报告，以2021年9月30日为评估基准日，选用资产基础法评估结果作为终评估结论，此次交易中拟置出资产评估值为10.26亿元，经各方协商确定置出资产的交易作价为10.30亿元。
根据中企华评估出具的中企华评报字中企华评报字(2022)第6103号评估报告，以2021年9月30日为评估基准日，选用收益法评估结果作为终评估结论，此次交易中三门峡铝业100%股权的评估值155.68亿元，经交易双方友好协商，三门峡铝业100%股权的交易作价为155.6亿元。
此次交易中，置出资产的作价为10.30亿元，锦江集团所持的三门峡铝业股权作价为48.77亿元，上述差额为38.47亿元，除锦江集团外，三门峡铝业其他股东持有的三门峡铝业股权作价为106.83亿元，针对锦江集团所持资产的差额及三门峡铝业其他股东所持的三门峡铝业股权，由上市公司以发行股份的方式购买。
王达武和王中男拟将其分别持有的上市公司7,249,741股、406,560股售条件股份，合计7,656,301股股份转让给杭州科创(锦江集团指定主体)；各方确认，每股转让价格为24.82元/股，转让对价共计为19,002.94万元，杭州科创以现金支付受让目标股份的对价。
此次交易完成后，上市公司将持有三门峡铝业100%股权，上市公司的控股股东将变更为锦江集团，实际控制人变更为钭正刚。
此次交易中，上市公司拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过30亿元，用于锦鑫化工年产120万吨氧化铝项目及偿还银行贷款。
此次交易之前，福达合金主营业务为电接触材料的生产和销售。此次交易置出原有资产负债后，上市公司主营业务变更为氧化铝、氢氧化铝、烧碱、金属镓等产品的生产和销售。