来源 :中国经营网2022-04-01
3月31日晚间，福达合金发布公告，公司于当天召开第六届董事会第三十六次会议，会上，公司重大资产置换及发行股份购买资产等全部议案获通过。本次重大资产重组由重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让和募集配套资金四部分组成(“本次重大资产重组”或“本次交易”)。
公告显示，本次交易拟置出资产作价10.30亿元，拟置入资产作价为155.60亿元。本次交易的拟置入资产的资产总额、资产净额与交易价格的较高者、拟置入资产的营业收入指标均超过上市公司对应指标的 100%，且本次交易将导致上市公司主营业务发生根本变化，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重组上市。
本次交易前，上市公司控股股东、实际控制人为王达武。本次交易完成后，上市公司控股股东变更为锦江集团，实际控制人变更为钭正刚。
本次交易中，上市公司拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过30亿元，用于锦鑫化工年产 120 万吨氧化铝项目及偿还银行贷款。
业绩承诺方面，公告称，若本次交易的实施完毕时间在 2022年12月31日（包括当日）之前，补偿义务人就三门峡铝业2022年度、2023年度、2024年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于15.97亿元，17.53亿元，18.44亿元。若本次交易的实施完毕时间在2023年，补偿义务人就三门峡铝业2023年度、2024年度、2025年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于17.53亿元，18.44亿元，19.11亿元。
本次交易前，上市公司的主营业务为电接触材料的研发、生产和销售。近年来，传统制造业面临向技术密集型、高品牌溢价的制造模式转型升级的压力，受制于市场空间较小、品牌能力较弱等因素，未来的盈利成长性不强，亟须寻找转型发展的途径。
鉴于上述情况，为维护广大股东的根本利益，使上市公司保持持续健康的发展，上市公司决定进行本次重大资产重组，重组的标的公司三门峡铝业主营业务为氧化铝、氢氧化铝、烧碱、金属镓等产品的生产和销售，具备较强盈利能力和持续经营能力。上述交易完成后，上市公司将转型为国内领先的具有核心竞争优势的综合性铝业集团。
公告显示，三门峡铝业作为国内铝行业龙头企业，经过长达 18 年的发展，产能规模与市场份额均位居行业前列。三门峡铝业率先成功利用国产铝矾土生产氧化铝的民营企业。产能规模方面，以截至 2020 年末氧化铝生产能力排名，三门峡铝业拥有氧化铝权益产能 788 万吨，位居行业龙头地位；市场份额方面，三门峡铝业目前可供交易的氧化铝位居国内市场的前列，是国内三大氧化铝现货供应商之一，在国内氧化铝市场上拥有较强的影响力。