来源 :中国证券网2026-02-06
华翔股份2月6日发布公告称，拟募集总额不超过13.01亿元的资金，用于核心零部件产能提升及产业链延伸项目、补充流动资金和偿还债务，旨在进一步扩大主营业务规模，优化资本结构，增强核心竞争力。
作为国内少数具备跨行业、多品种、规模化生产能力的综合型铸造企业，华翔股份深耕定制化金属零部件研发、生产与销售多年，已形成白色家电、工程机械、汽车零部件等多元化产业布局。
此次募资中，10.58亿元将投向核心零部件产能提升及产业链延伸项目，具体包括智能家居零部件产能提升、汽车零部件产能提升、工程机械零部件产能升级，分别拟投入5.12亿元、4.32亿元及1.13亿元；其余2.44亿元将用于补充流动资金及偿还债务，以改善公司现金流状况，降低财务风险。
根据披露，本次发行的可转债票面面值为100元，期限为发行之日起六年。转股期为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始转股价格将不低于募集说明书公告日前二十个交易日的公司股票交易均价和前一个交易日的均价。
为保护投资者权益，方案设置了转股价格向下修正条款、赎回条款及回售条款。其中向下修正条款约定，当公司股票在任何连续三十个交易日中有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。
财务数据显示，近年来华翔股份经营业绩稳健向好。2022年至2024年及2025年1至9月，公司营业收入分别达到32.26亿元、32.64亿元、38.28亿元及29.83亿元，归母净利润分别为2.64亿元、3.89亿元、4.71亿元及4.06亿元，净利润始终保持快速增长态势。同时，公司应收账款周转率、存货周转率始终保持稳定，2024年分别为3.89次、4.48次，具有成熟的销售政策与高效的库存管理能力。
对于本次募资，华翔股份在公告中表示，募投项目均与公司主营业务高度相关，项目实施后将进一步提升产能规模与技术水平，完善产业链布局，增强持续盈利能力与市场竞争力。
值得一提的是，华翔股份近三年现金分红持续增长。2022年至2024年，公司分别现金分红7912.73万元、1.38亿元及2.09亿元，分别占各年度归母净利润的30.02%、35.39%及44.51%，累计现金分红达4.26亿元。
据悉，本次可转债发行尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。