来源 :华夏时报网2022-04-14
4月13日晚间，碳元科技（603133.SH）披露关于终止2021年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的公告，鉴于目前监管政策及资本市场环境变化等因素，公司经与发行对象商议，并与中介机构等相关各方充分沟通和审慎研究，决定主动终止这项筹划近半年的定增。
据了解，本次定增事项直接关系到公司实际控制权。去年10月公司控股股东、实际控制人徐世中先生及其一致行动人天津弈远企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“天津弈远”）与珠海金福源企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“金福源”）签署《股份转让协议》，同时碳元科技推出4.92亿元规模的定增方案，由金福源包揽。在上述交易完成后，控股股东将变更为金福源，实控人变更为黄丽锋。
目前上述股权转让已完成，但定增终止后，金福源方拟通过定增取得上市公司控制权的计划显然“泡汤”了。不仅如此，计划使用本次定增募集到的资金，来偿还今年到期的8320万银行借款一事也没了着落。
对此《华夏时报》记者致函、致电碳元科技，对于记者关于定增终止事项的提问，接听电话的工作人员并未回答，她告诉记者：“目前公司处于年报静默期，不方便接受采访。”
为控制权变更筹划的定增
去年10月，碳元科技控股股东、实际控制人徐世中开始筹划控制权变更，而受让方为知名文化传媒投资人黄丽锋旗下公司。
2021年10月12日，碳元科技披露股东权益变动公告，公司控股股东、实控人徐世中及其一致行动人天津弈远计划作价2亿元，向珠海金福源企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“金福源”）转让所持7.7%股份。与此同时，双方签订了《附条件生效的股份认购协议》，碳元科技推出4.92亿元规模的定增方案，也由金福源包揽。根据公司披露的2021年度非公开发行股票预案，碳元科技拟向金福源非公开发行股票不超过61118012股，发行价为8.05元/股，募集资金总额4.92亿元，全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。
上述股权转让和非公开发行完成后，金福源将持有碳元科技77220664股股份，占非公开发行后公司总股本的 28.57%。公司控股股东变更为金福源，实际控制人变更为黄丽锋。原实控人徐世中的持股比例将由交易前的31.74%下降至22.89%，成为公司第二大股东。
今年3月初，控股股东、实控人徐世中及其一致行动人天津弈远与金福源协议转让的16102652股无限售流通股完成过户登记手续。同时由金福源方提名补选的两名董事候选人，也在2022年第一次临时股东大会上成功当选。
控制权变更事项似乎在一步步进行。然而4月13日晚间，碳元科技公告披露决定主动终止这项筹划近半年的定增。公司称，鉴于目前监管政策及资本市场环境变化等因素，公司经与发行对象商议，并与中介机构等相关各方充分沟通和审慎研究，公司拟终止本次非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。
而此时，计划取得上市公司控制权的金福源仅持有7.7%股份。公司的控制权还会变更吗？对于这样的提问，碳元科技并未回应记者。
定增失败，还款计划被打乱
定增终止不仅导致公司控制权变更事项暂被搁置，其涉及的还款计划也将被打乱。根据公司披露的定增预案，本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币49200万元，在扣除发行费用后，将8320万元用于偿还银行贷款，将40880万元用于补充流动资金。
在公司回复证监会反馈意见书中，公司披露剩余需偿还有息负债共11510.54万元，其中列出了三笔拟使用募集资金还款的负债项目，分别是上海浦东发展银行3月5日到期的320万元短期借款、上海浦东发展银行4月15日到期的3000万元短期借款、中国建设银行7月27日到期的5000万元短期借款。该定增计划终止后，无疑将会增加公司偿债压力。截至2021年9月30日，公司货币资金余额为7261.64万元，其中非受限人民币存款为4761.62万元。
值得关注的是，近年来碳元科技的经营情况一直未有起色。1月28日，碳元科技发布2021年度业绩预告。公司预计，全年实现归属于上市公司股东的净利润约亏损4.20亿元，预计扣除非经常性损益后的净利润亏损约4.55亿元。上年同期，其净利润、扣非净利润分别为亏损8733.36万元、1.03亿元。而按照2021年业绩预告，碳元科技将出现连续三年亏损的情形。