来源 :格隆汇2022-11-14
11月14日碳元科技(603133.SH)公布2022年度非公开发行股票预案，此次向特定对象发行股票数量为6275.556万股，未超过本次发行前公司总股本的30%。此次非公开发行股票的发行价格为8.93元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。
此次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币5.604亿元，在扣除发行费用后，将全部用于“娄底高新区5GWh方形铝壳锂离子电池储能项目(一期3GWh)”建设。
此次非公开发行股票的发行对象为德盛四季，发行对象以现金方式认购公司此次非公开发行的股票。截至本预案公告日，徐世中直接持有公司61,859,353股股份，占此次发行前公司总股本的29.57%，为此次非公开发行前公司控股股东及实际控制人。
2022年11月14日，德盛四季与徐世中签署《股份转让协议》《表决权委托协议》，德盛四季通过协议受让徐世中持有的碳元科技12,000,000股股份(占此次非公开发行前公司总股本的5.74%)；徐世中将其持有的剩余股份49,859,353股股份(占此次发行前上市公司总股本的23.84%)对应的表决权全部委托给德盛四季，德盛四季将合计持有上市公司29.57%的股份表决权。
2022年11月14日，德盛四季与碳元科技签署了《附生效条件的股份认购协议》，德盛四季拟通过现金方式认购62,755,560股此次非公开发行股票(拟最终发行数量以中国证监会核准的数量为准)。上述股份过户完成且非公开发行实施完毕后，德盛四季将持有碳元科技74,755,560股股份，占此次发行后公司总股本的27.49%。公司控股股东变更为德盛四季，实际控制人变更为涟源市人民政府。