来源 :金融界2022-10-08
近日，邦基科技披露了发行公告，确定上交所主板上市发行价为17.95元/股，发行市盈率为22.98倍，而该公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为35.49倍。
邦基科技保荐机构及主承销商为中信证券。网下询价期间，网下申购电子平台共收到2458家网下投资者管理的1.32万个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为11.17元/股-330元/股。
报价信息表显示，最高价和最低价均由自然人报出，其中，自然人陈舒天报出330元/股最高价，杜辉雯、何志林报出11.17元/股最低价。
据悉，26家网下投资者管理的44个配售对象未按要求提交相关资格核查文件，45家网下投资者管理的214个配售对象属于禁止配售范围，以上配售对象报价均被确定为无效报价予以剔除。
此外，经邦基科技和中信证券协商一致，将报价高于17.95元/股（不含17.95元/股）的初步询价申报予以剔除，以上共6家网下投资者管理的55个配售对象的报价被剔除。剔除最高报价后，网下投资者报价中位数以及公募基金报价中位数均为17.95元/股。
邦基科技成立于2007年，主要从事猪饲料的研发、生产和销售业务。若本次发行成功，邦基科技预计募资总额为7.54亿元，扣除发行费用后，预计募资净额为6.83亿元。该公司拟将募资投入于智能生产车间建设项目、研发中心建设项目等。
近年来，邦基科技营业收入和归母净利润逐年增长。2019年至2021年，该公司实现的营业收入分别为10.05亿元、17.24亿元、20.35亿元；实现的归属于母公司所有者净利润分别为0.53亿元、1.12亿元、1.46亿元。
2022年1-6月，邦基科技营业收入为7.56亿元，同比下降27.29%；归属于母公司所有者净利润为5718.69万元，同比下降15.26%。
邦基科技表示，上半年业绩较上年同期有所下滑主要原因为，其主要生产基地所在地淄博、长春等地新冠肺炎疫情形势有所反复，饲料的生产及物流运输均受到较大限制；上半年生猪价格处于低位，生猪存栏数量及出栏均重均有所下滑，下游饲料需求降低，使得其上半年业绩承压。
邦基科技存在为客户融资提供担保的情形。招股书显示，邦基科技对外提供担保存在连带责任担保和风险补偿准备金代管两种模式。其中，2019年至2021年，该公司实际发生的连带责任担保金额分别为4845万元、2138万元和1570万元。
值得注意的是，连带责任担保模式下，2019年邦基科技出现客户违约的情形，该公司代偿金额为1114.68万元。