来源 :中国证券网2022-04-26
正在IPO中的望变电气4月26日晚间发布上市公告书,公司股票将于4月28日在上海证券交易所主板挂牌上市。据悉,本次公司公开发行约8329.19万股新股,发行后总股本约3.33亿股,发行价格为11.86元/股,发行市盈率22.99倍,上市保荐机构为中信证券。
资料显示,望变电气成立于1994年8月16日,2014年12月18日整体变更设立股份有限公司,2015年7月在“新三板”挂牌。经过近30年在输配电及控制设备行业的深耕,公司始终坚守主业,通过持续不断的生产实践和技术创新,已掌握了输配电及控制设备领域关键生产工艺及多项核心技术,建立了完整的销售体系和销售网络,在行业内赢得了广大客户的认可和好评。在此基础上,公司于2016年开始筹备自建取向硅钢生产线,并于2017年实现取向硅钢投产,使得公司形成了自关键原材料至终端产品的一体化产业链,形成了独一无二的竞争优势。
公司本次发行募集资金净额约8.55亿元,拟投资于“智能成套电气设备产业基地建设项目”“110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目”“低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目”和“研发中心及信息化建设项目”以及补充流动资金。上述项目实施后,将扩大公司产能、优化产品结构、提高产品附加值和盈利能力,进一步提升公司在中高端市场的竞争力与市场地位,从而进一步增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。
财务数据显示,2018-2020年,望变电气实现营业收入分别为8.94亿元、11.08亿元、12.97亿元,净利润分别为5306.54万元、1.09亿元、1.42亿元,保持稳步增长态势。受益于持续的品牌积累和取向硅钢产能释放,2021年公司营业收入达19.33亿元,同比增长49.08%;归母净利润1.78亿元,同比增长25.01%;扣非后净利润1.72亿元,增幅达52.40%。
基于目前的经营情况和市场环境,公司初步预计2022年一季度可实现营业收入约为3.7亿元至3.9亿元,同比增长8.15%至13.99%;归母净利润约为3300万元至3800万元,增幅4.15%至13.62%;扣非后净利润约3300万元至3600万元,增幅5.14%至14.77%。
站在上市新起点,望变电气董事长兼总经理杨泽民表示,公司将始终秉承“铸望变品牌,创行业先锋,做百年企业”的使命愿景,持续研发节能环保、智能化电气设备产品及高端电工钢材料,不断创新推动制造模式的数字化转型升级,全面提升公司的信息化管理水平,力争将公司打造成为国内输配电及控制设备、电工钢材料及能源管理领域具有知名度和影响力的优质服务商。